Zbliża się bardzo ważny dzień w Dolinie Muminków - urodziny Mamy Muminka. Wszyscy zastanawiają się co jej podarować ? Może szczotkę do włosów, albo deskorolkę z żaglem, albo pudełko wiśni w czekoladzie ? Wreszcie Włóczykij wpada na pomysł, aby obsadzić dla mamy klomb z kwiatami. Wszyscy ruszają do ogrodu Paszczaka. W Dolinie Muminków od dziesięciu dni pada deszcz. Zalało już kuchnię Mamy Muminka, a Ryjek przybiegł z wiadomością, że woda porwała cyrk. Muminek wyrusza na poszukiwanie pięknej woltyżerki Laguny i przywozi ją do domu Muminków. Wszyscy przyjmują ją bardzo serdecznie. No, może poza panną Migotka, która jest bardzo zazdrosna o Muminka... Wszyscy w Dolinie Muminków wiedzą, że Muminki przesypiają całą zimę. Ale dlaczego się nie budzą, skoro wiosna na dobre rozgościła się już w całej Dolinie ? Włóczykij podejrzewa, że to sprawka czarownicy. Razem z Mi ruszają do Lasu Czarownic. Czarownica zgadza się cofnąć urok rzucony na rodzinę Muminków. Ale stawia jeden warunek...