Czarodziejski worek św. Mikołaja - W wiosce Smerfów trwają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie Smerfy są szczęśliwe, oprócz jednego - Marudy. Smerfetka próbuje znaleźć mu zajęcie, ale na próżno. Nagle w wiosce pojawia się Renifer z listem od świętego Mikołaja, który prosi o pomoc. Smerfy wyruszają w drogę. Okazuje się, że wszystkie skrzaty świętego Mikołaja są bardzo chore i Smerfy muszą spakować prezenty. Kiedy wydaje się, że Mikołaj zdąży na czas z podarunkami, znika jego worek i jeden ze Smerfów. Ukochana Gargamela - Od rana Smerf Krawiec ma dużo pracy i z niczym się nie wyrabia. Pracuś postanawia zbudować mu "szyjmaszynę", ale maszyna nie sprawdza się. Smerfy, aby pomóc Krawcowi, wyruszają po len. W tym samym czasie Gargamel i Nicpoń próbują zastawić na nich pułapkę, w którą wpada Czarownica Evelin. Zły Czarnoksiężnik zakochuje się w niej i postanawia dać jej Smerfy zamienione w złoto.