W Dolinie Muminkow nastała jesień. Muminek jest smutny, że z nadejściem zimy jego przyjaciel Włoczykij odejdzie na południe. Ten jednak obiecuje mu, że w swoją podroż wybierze się wtedy, gdy wszyscy zapadną w sen zimowy. Nagle ich rozmowę przerywa Ryjek, krzycząc, że coś wisi na drzewie. To latawiec, ktory jest trochę uszkodzony. Migotek podejmuje się naprawienia go. Wszyscy idą puszczać latawiec. Co przydarzy się Małej Mi i czy będzie bezpieczna?