Niektórzy mają szczęście wędrować poza granice znanych im światów. Często wystarczy przypadek, aby wyruszyć w podróż, podczas której wszystko stanie się możliwe. Ukryty świat Semaforów, ponura Stacja Bez Powrotu, cudowna Matylda, intrygujące koty, Wielki Mrok i fruwający pociąg - to rzeczywistość, gdzie nic nie jest proste i jednoznaczne. Ci, którzy pamiętają książkę "Przygody Feliksa Szczęśliwego i kota Ferdynanda", wiedzą, jak ważny dla bohatera jest dzień urodzin. Tym razem Feliks jest starszy i pełna niebezpieczeństw wyprawa ma na celu nie tylko ocalenie Matyldy, ale też uratowanie całego świata. I nikt nie powiedział, że to będzie łatwe.