"Co dwadzieścia faz księżyca... najstraszniejszy smok, jakiego ludzkość widziała, budzi się i opuszcza pieczarę na krańcach ziemi!". To Pożeracz świata! Wielu dzielnych rycerzy próbowało go pokonać. Wszyscy zginęli. Wtedy do walki przystąpili dwaj skromni łowcy smoków, którym towarzyszyła mała dziewczynka Zoe i zabawny pies Hektor. Czy uratują świat?