Knolan zna wszystkie sztuczki z magicznej księgi, a jego księga jest bardzo gruba... Cranius daje się nabrać na podstęp z zawałem serca i wpada w pułapkę zastawioną przez starego czarodzieja... w tym samym czasie Calibretto stara się obronić Gully przed potężnym Bulgrimem, a Garrison staje twarzą w twarz z Brass Demurem...