Piętnasty odcinek sagi fantasy, osadzonej w realiach samurajskiej Japonii. Podróżujący po całym kraju ronin (samuraj bez pana) Usagi po raz kolejny wraca do prowincji rodu Geishu. Od pół roku dzieją się tu dziwne rzeczy - ludzie znikają, a z wierzchołka porośniętej lasami Matki Gór unoszą się kłęby dymu. W wyludnionej wiosce bohater przypadkiem trafia na potyczkę. Okazuje się, że to jego dawna przyjaciółka Tomoe zmaga się z hordą bandytów. Usagi pomaga jej w walce i wspólnie postanawiają wyjaśnić tajemnicę opuszczonych osad i dziwnych dymów. Trafiają na ślad spisku, którego celem ma być przejęcie władzy w całej Japonii przez jednego z dawnych wrogów Usagiego