Julijana, "biała", serbska dziewczyna zakochuje się w "czarnym" Romeo, cudownym trębaczu z romskiej orkiestry. Jej ojciec Satchmo, lider konkurencyjnej orkiestry jest zdecydowanie niechętny "czarnoskóremu", cygańskiemu Romeo. Na nadchodzącym festiwalu trębaczy w Guczy Romeo dostanie jednak szansę - musi udowodnić ojcu Julijany, że jest znakomitym trębaczem. Sprawy się komplikują gdy kuzyn Romea - Rocky zaczyna przekonywać potajemnie członków orkiestry, aby to jego przywrócili na miejsce lidera grupy. Po niespokojnej nocy szef zespołu Sandokan decyduje, że Rocky wystartuje w konkursie jako lider. Romeo ma tylko jedno wyjście -musi wykluczyć Rocky?ego z konkursu. Nadchodzi czas decydującej rozgrywki o serce Julijany.